Soy un CFP que dirige una RIA independiente. Cuando pregunto a ChatGPT o Perplexity sobre mi especialidad (planificación de retiro), siempre veo las mismas fuentes:
¿Mi firma? Nunca mencionada.
Tenemos:
Pero somos invisibles para la IA.
La parte frustrante:
Cuando alguien pregunta “¿Con quién debería hablar sobre planificación de retiro en [mi ciudad]?” - la IA no sabe que existimos.
Lo que he intentado:
Preguntas para otros profesionales financieros:
Siento que todo el espacio de búsqueda en IA está dominado por agregadores de contenido.
El dominio de los agregadores es real, pero existen estrategias que funcionan.
Por qué ganan los agregadores:
Dónde pueden ganar los asesores independientes:
La clave:
No puedes vencer a NerdWallet para consultas genéricas. Pero SÍ puedes superarlos en consultas específicas sobre tu nicho y ubicación.
Dirijo un directorio de asesores financieros y veo este patrón constantemente.
Qué funciona para la visibilidad en IA:
El efecto directorio:
Los sistemas de IA citan directorios porque agregan y estructuran información de asesores. Cuando tu perfil está completo y es consistente en los directorios, la IA aprende sobre tu experiencia.
Muchos asesores tienen perfiles incompletos o inconsistentes: arreglo fácil con gran impacto.
Logramos resolver esto en nuestra firma. Esto nos funcionó:
La estrategia pilar-clúster:
Página pilar: “Guía integral de planificación de retiro para profesionales de la salud”
Páginas clúster:
Cada clúster enlaza de vuelta al pilar.
Resultados después de 8 meses:
El nicho es la clave.
Genérico = compites con agregadores. Específico = dominas la conversación.
Servicios financieros es YMYL (Tu Dinero o Tu Vida). La IA aplica un escrutinio adicional.
Qué significa YMYL para la visibilidad en IA:
Los sistemas de IA están entrenados para ser cautelosos con los consejos financieros. Prefieren:
Cómo señalar credibilidad:
La jerarquía de confianza:
Para consultas financieras, la IA prioriza:
Debes señalar que estás en la categoría 4, no en la 5.
El enfoque local lo cambió todo para nosotros.
Nuestro enfoque:
Dejamos de intentar posicionar para “mejor asesor financiero” (imposible).
Empezamos a enfocarnos en:
Estrategia de contenido:
Creamos contenido específicamente sobre consideraciones locales:
Resultados:
La clave:
Los agregadores nacionales no crean contenido local. Esa es tu ventaja.
Trabajo en fintech, no en asesoría tradicional, pero los principios son similares.
La consistencia de datos es crítica:
La visibilidad financiera en IA depende mucho de los datos estructurados:
Si en tu web aparece una tarifa, tu ADV muestra otra y tu perfil en directorio una tercera, la IA se confunde y te omite.
La auditoría:
Esta higiene básica de datos supera a la mayoría de tácticas SEO para visibilidad financiera en IA.
El formato del contenido importa tanto como el contenido mismo.
Lo que la IA puede extraer fácilmente de contenido financiero:
Con lo que la IA tiene dificultades:
Aplicación práctica:
Convierte “Ayudamos a clientes con planificación de retiro integral” en:
“¿Qué debe considerar un ejecutivo tecnológico para la planificación de su retiro?
Paso 1: Evalúa tus opciones sobre acciones y RSU… Paso 2: Revisa tu 401(k) y oportunidades Roth… Paso 3: Considera [estrategia específica]…”
El formato de preguntas, pasos, es mucho más probable que sea citado.
El tema del formato es clave.
Plantilla de contenido financiero que funciona para IA:
H1: [Título en formato de pregunta]
TL;DR: [Respuesta directa en 2-3 frases]
H2: Lo que debes saber
[Puntos clave en formato lista]
H2: Guía paso a paso
[Pasos numerados y específicos]
H2: Preguntas comunes
[Formato FAQ con respuestas directas]
Bio de autor: [Credenciales, experiencia, contacto]
Esta estructura da a la IA múltiples puntos de extracción. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la capacidad de extracción.
Nota rápida de cumplimiento: cuidad con la optimización para IA.
Lo permitido:
Lo riesgoso:
Las estrategias de visibilidad en IA deben seguir cumpliendo con las reglas de marketing de la SEC/FINRA. Involucra a tu equipo de cumplimiento antes de publicar.
Dicho esto, el contenido conforme puede ser absolutamente optimizado para IA. Solo trabaja con cumplimiento, no al margen.
Este hilo me ha dado un plan concreto. Resumen:
Lo que estaba haciendo mal:
Nueva estrategia:
Acciones rápidas:
Seguimiento:
No puedo vencer a NerdWallet en consultas genéricas. Pero sí puedo dominar mi nicho + ubicación.
Gracias a todos por la guía práctica.
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